中國(guó)平安研究指：中國(guó)ESG投資於2020年呈快速增長(zhǎng) 表現(xiàn)超越市場(chǎng)平均水平
香港，上海，2020年12月2日－中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)「中國(guó)平安」或「集團(tuán)」，股份代碼：香港聯(lián)合交易所2318，上海證券交易所601318）旗下平安數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究中心發(fā)表最新報(bào)告，指出環(huán)境、社會(huì)和公司治理（ESG）投資在中國(guó)正處?kù)堆杆侔l(fā)展期，ESG主題基金的數(shù)量及發(fā)行規(guī)模雙雙增長(zhǎng)，其投資表現(xiàn)超越中國(guó)市場(chǎng)的平均水平。
該份名為《ESG投資在中國(guó)》的報(bào)告指出，全球流入ESG主題ETF的資金規(guī)模於2019年創(chuàng)下新高，達(dá)到205億美元，為2018年49億美元規(guī)模的四倍，2018至2019年期間流入中國(guó)ESG主題ETF的資金增長(zhǎng)達(dá)464%。
該報(bào)告發(fā)現(xiàn)今年以來(lái)ESG基金產(chǎn)品表現(xiàn)優(yōu)異，取得了超越基金市場(chǎng)平均水平的收益回報(bào)。在股票型ESG基金方面，自2020年以來(lái)，純ESG基金的年化收益率達(dá)47.07%、環(huán)境主題基金70.02%、泛ESG概念基金56.4%，公司治理主題基金47.91%，各類(lèi)主題的股票型ESG基金均錄得超越股票型基金市場(chǎng)平均水平42.22%的年化收益。
隨著中國(guó)資本市場(chǎng)不斷開(kāi)放，吸引了愈來(lái)愈多尋找ESG投資機(jī)遇的國(guó)際資本，同時(shí)中國(guó)投資者對(duì)ESG投資的關(guān)注及興趣也在不斷提升。
平安數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究中心戰(zhàn)略副總監(jiān)余晨曦表示：「隨著中國(guó)ESG投資市場(chǎng)高速發(fā)展，中國(guó)企業(yè)的ESG信息披露數(shù)量及質(zhì)量齊升。國(guó)內(nèi)對(duì)ESG信息披露的監(jiān)管要求亦愈趨嚴(yán)格，對(duì)構(gòu)建『綠色金融體系』亦提出了更廣泛的指導(dǎo)意見(jiàn)?！?/p>
通過(guò)對(duì)中國(guó)ESG投資市場(chǎng)的研究，我們發(fā)現(xiàn)了以下趨勢(shì)：
- ? 中國(guó)投資市場(chǎng)對(duì)於ESG主題關(guān)注度逐年攀升：中國(guó)投資市場(chǎng)發(fā)表的ESG專(zhuān)題研究報(bào)告從2017年的僅1篇，增至今年的53篇。運(yùn)用人工智能自然語(yǔ)言處理技術(shù)對(duì)報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)的關(guān)注方向從最初的釐清概念逐步過(guò)渡到分析ESG投資產(chǎn)品情況及其投資表現(xiàn)。
- ? 「純ESG」指數(shù)在2020年增長(zhǎng)翻倍：目前中國(guó)市場(chǎng)共有在指數(shù)策略中明確將公司ESG分?jǐn)?shù)作為篩選標(biāo)準(zhǔn)的純ESG指數(shù)19只，其中僅有4只推出於2019年之前，2019年及2020年分別推出6隻及9隻。隨著更多「純ESG」指數(shù)推出，其投資策略及類(lèi)型的多樣性也在不斷增強(qiáng)。
- ? 中國(guó)ESG基金規(guī)模自2019年起快速增長(zhǎng)：今年以來(lái)ESG主題基金總發(fā)行規(guī)模較2019年底增長(zhǎng)36%，是2018年底的近2倍。
該報(bào)告對(duì)中國(guó)ESG投資未來(lái)的發(fā)展提出了以下建議和展望：
- ? 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)ESG評(píng)級(jí)與數(shù)據(jù)需進(jìn)一步提升覆蓋度、增強(qiáng)與中國(guó)市場(chǎng)契合度、為進(jìn)一步豐富ESG主題投資產(chǎn)品提供有效數(shù)據(jù)支持；
- ? 另類(lèi)數(shù)據(jù)和大數(shù)據(jù)技術(shù)可以幫助投資者發(fā)掘真正踐行ESG準(zhǔn)則且市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)異的公司，並識(shí)別具有潛在「漂綠」風(fēng)險(xiǎn)的公司；
- ? 固定收益投資領(lǐng)域應(yīng)加速ESG評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)體系的建立，進(jìn)一步推動(dòng)ESG理念納入固定收益投資過(guò)程；
- ? 指數(shù)與基金公司應(yīng)開(kāi)發(fā)更加多樣的ESG產(chǎn)品，豐富ESG投資策略，更多被動(dòng)型指數(shù)基金，量化基金和一級(jí)市場(chǎng)社會(huì)責(zé)任投資產(chǎn)品的推出將為投資者提供更多投資選擇空間；
- ? 隨著中國(guó)對(duì)氣候變化議題的逐漸重視，金融市場(chǎng)應(yīng)積極響應(yīng)開(kāi)發(fā)應(yīng)對(duì)氣候變化和低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的金融創(chuàng)新產(chǎn)品。
