中國平安定向增發(fā)H股議案獲股東大會高票通過
2009年8月7日，中國平安保險（集團）股份有限公司（以下簡稱“中國平安”）《關(guān)于向特定對象定向增發(fā)H股股票的議案》獲股東大會高票通過，臨時股東大會、內(nèi)資股類別股東會議及外資股類別股東會議分別以99.75% ，99.98%和98.98%的通過率高票通過了《關(guān)于向特定對象定向增發(fā)H股股票的議案》。當日參加臨時股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票表決的股東代表股份超過公司總股本的76.1441%，此次H股增發(fā)議案的高票通過，為中國平安對深發(fā)展投資交易的順利完成奠定了良好的基礎。
當日中國平安召開2009年第一次臨時股東大會、2009年第一次內(nèi)資股類別股東會議及2009年第一次外資股類別股東會議，分別審議通過了《關(guān)于向特定對象定向增發(fā)H股股票的議案》，同意中國平安根據(jù)《股份購買協(xié)議》的約定，向NEWBRIDGE ASIA AIV III，L.P.（以下簡稱“新橋投資”）非公開發(fā)行299,088,758股H股股份以支付收購深圳發(fā)展銀行（以下簡稱“深發(fā)展”）的對價。上述議案尚須報監(jiān)管部門審批通過后方可實施。
中國平安于2009年6月12日與深發(fā)展的第一大股東新橋投資簽署了《股份購買協(xié)議》，受讓其持有的深發(fā)展520,414,439股股份，占深發(fā)展目前總股本的16.76%。根據(jù)《股份購買協(xié)議》的約定，受讓標的股份的對價，新橋投資可以選擇現(xiàn)金對價人民幣11,449,117,658元或中國平安新發(fā)行的299,088,758股H股股份。如果新橋投資選擇以H股支付，平安需向新橋投資定向增發(fā)299,088,758股H股，交易完成后，新橋投資將成為中國平安集團的股東，持有中國平安H股約合299,088,758股，占中國平安總股份約3.91%（增發(fā)后）。
中國平安表示：我們對投票結(jié)果表示滿意，增發(fā)H股議案的高票通過表明廣大投資者對中國平安投資深發(fā)展的高度認同。此次股東大會表決不僅為遞交監(jiān)管審批鋪平了道路，也為這項投資的順利實施奠定了良好堅實的基礎。中國平安投資深發(fā)展，將是一次強強聯(lián)合、優(yōu)勢互補、多方互贏的合作。交易方案的實施，將實現(xiàn)深發(fā)展大股東的平穩(wěn)過渡，有力提升深發(fā)展的資本實力。同時，深發(fā)展可以借助中國平安在客戶群、渠道、后援平臺等方面的優(yōu)勢，促進其長期、穩(wěn)定、健康發(fā)展。新橋投資不僅獲得其在深發(fā)展的應得收益，并且有機會投資平安，分享平安價值成長的成果。中國平安相信，通過投資深發(fā)展，中國平安不僅將獲得良好的長期投資回報，也將進一步改善保險資金的資產(chǎn)負債久期匹配，優(yōu)化資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)，加強償付能力和內(nèi)涵價值的穩(wěn)定性，有利于公司長期健康的發(fā)展。同時，此項投資也將大大增強中國平安銀行業(yè)務的實力，促進保險、銀行、投資的均衡發(fā)展，加速中國平安向“國際領先綜合金融集團”的戰(zhàn)略目標邁進。
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關(guān)于中國平安：
中國平安是中國第一家以保險為核心的，融證券、信托、銀行、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金等多元金融業(yè)務為一體的緊密、高效、多元的綜合金融服務集團。中國平安成立于1988年，總部位于深圳。2004年6月和2007年3月，公司先后在香港聯(lián)合交易所主板及上海證券交易所上市，股份名稱“中國平安”。截至2008年12月31日，按照國際財務報告準則（IFRS），集團總資產(chǎn)約為人民幣7,547億元，權(quán)益總額約為人民幣857億元。集團擁有約35.6萬名壽險銷售人員及8.3萬余名正式雇員。2009年6月，在英國《金融時報》公布的2009年度“全球500強”企業(yè)榜單中，中國平安再次入榜，以426.629億美元市值名列全球第87位，在全球金融集團中列第17位，保險集團中排名第3。此前，中國平安憑借穩(wěn)固的業(yè)務表現(xiàn)、優(yōu)秀的經(jīng)營管理及綜合金融優(yōu)勢，曾多次入圍《福布斯》“全球上市公司2000強”和《財富》“世界500強”，多次蟬聯(lián)中國非國有企業(yè)第一名。
關(guān)于深圳發(fā)展銀行：
深圳發(fā)展銀行成立于1987 年12 月28 日，是在深圳證券交易所掛牌的首家股份制上市公司（深交所000001），是一家總部設在深圳的全國性銀行，截至2009年3月31日，總資產(chǎn)5,219億元人民幣。深發(fā)展通過其全國19個主要城市的286家網(wǎng)點，為公司、零售和政府部門等客戶提供多種金融服務，其擁有良好的經(jīng)營網(wǎng)絡和渠道，并獲準成為國內(nèi)首家獲得離岸網(wǎng)銀業(yè)務資格的商業(yè)銀行。
2004年，深發(fā)展引進了新橋投資作為其戰(zhàn)略投資者，成為國內(nèi)首家以外資作為第一大股東的中資股份制商業(yè)銀行。隨后，深發(fā)展引進國際先進的管理技術(shù)，使其在經(jīng)營理念、風險管理、財務管理、市場開拓等各個領域上了新的臺階。
關(guān)于新橋投資：
NEWBRIDGE ASIA AIV III，L.P.（簡稱“新橋投資”）于2000年6月22日成立于美國特拉華州，注冊資本7.24億美金。新橋投資主要從事戰(zhàn)略性投資，其所有投資和運營決策由作為其無限合伙人的NEWBRIDGE ASIA GenPar AIV Ⅲ,L.P 決定。 2004年，新橋投資成為深發(fā)展的戰(zhàn)略投資者。
